超大尺寸面板80＂+的“攻”與“守”
我要評論▍核心觀點
● 85"，攻超大尺寸的超大尺寸中流砥柱，資源豐富且穩定，面板杭州西湖（上門服務）外圍找服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達前景明朗。攻
● 86"，超大尺寸商顯市場應用廣泛，面板但在電視市場發展空間恐收縮。攻
● 90"，超大尺寸京東方獨供且體量小眾，面板市場影響力有限。攻
● 98"，超大尺寸現階段為超大尺寸的面板頂尖主流尺寸，長期恐將遭100"合圍。攻
全球電視市場技術革新緩慢，超大尺寸但大尺寸化一直是面板杭州西湖（上門服務）外圍找服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達電視市場發展的主軸。一方面消費者對大尺寸電視的青睞帶來需求的穩定增長，推動品牌對超大尺寸布局積極；另一方面隨著面板廠商產能增加帶來供應保障的增強以及成本的下降，鞏固了超大尺寸電視市場增勢。群智咨詢（Sigmaintell）統計數據顯示，2022年全球80"+液晶電視面板出貨412萬片，同比增長21.1%；預計2023年穩定增長并突破500萬片，同比增幅達25%，超大尺寸80"+液晶電視面板需求有望迎來持續雙位數的高增長，成為上下游廠商爭相搶奪的潛力賽道。
但縱觀整體超大尺寸面板市場，尺寸間存在發展不均衡、潛能有分化等特點。基于此，群智咨詢（Sigmaintell）對各尺寸特點及前景進行剖析，具體如下。
85"，超大尺寸的中流砥柱，資源豐富且穩定，前景明朗。
85"作為老牌超大尺寸面板，品牌參與度高，面板產能供應最為豐富，成為80"+的絕對主力，并逐步收割了80"~86"等利基性產品的市場份額。從廠商參與度來看，供應端除了韓廠之外各面板廠均有布局，且不斷增加供應，其中友達（AUO）、TCL華星（CSOT）聚焦高端面板生產，京東方（BOE）、惠科（HKC）產能規劃積極，品牌選擇空間及規劃靈活性大幅增加。品牌端由三星（Samsung）主導且其他主要品牌均有產品覆蓋，品牌參與度高且策略激進。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2022年85"面板出貨236萬片，同比大幅增加57.7%；預計2023年出貨338萬片，維持大幅增長43.2%；未來幾年85"面板出貨規模將持續增加，并在80"+超大尺寸市場競爭中保持領先優勢。
86"，商顯市場應用廣泛，但在電視市場發展空間恐收縮。
在電視市場與85"正面競爭的86"面板勢能轉弱，主要原因有以下三個方面。①面板供應減少，86"主力面板廠商LG顯示（LGD）產能退出影響供應規模驟減，盡管京東方及惠科穩步量產后承接了部分韓廠退出帶來的供應缺口，但供應端頭部廠商的退出已對品牌產品策略形成顯著影響。②品牌策略收縮，頭部品牌LG電子（LGE）和小米（MI）逐步將86"產品布局轉向85"，為86"面板需求的穩定性和持續性蒙上了一層陰霾。③86"符合教學等應用場景對于商顯產品的尺寸需求，受到商顯品牌的青睞，擠占了86"面板分配給TV應用的規模。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2022年86"面板出貨148萬片，同比增加14.5%；預計2023年出貨133萬片，同比下降10.1%；未來幾年規模恐將持續收縮，并且應用于商顯產品的比例預計將持續增加。
90"，京東方獨供且體量小眾，市場影響力有限。
90"作為常規電梯能夠裝載的最大尺寸產品，在滿足消費者大屏訴求的同時能有效減少安裝成本，終端市場反饋良好。但受面板供應限制，品牌僅作為差異化的補充性產品，影響力有限。
98"，現階段為超大尺寸的頂尖主流尺寸，長期恐將遭100"合圍。
相對于90"及以下尺寸電視是常規住宅大屏需求的優先選擇，90"以上尺寸電視對觀看距離以及住宅環境有更高要求。因此，產品定位以高端為主，原來以三星、索尼（Sony）等海外品牌為主導。隨著面板供應鏈向中國大陸廠商轉移，中國品牌如海信（Hisense）、TCL等策略轉為更加積極。與此同時，98"面板在G8.5上較高切割效率優勢的加持之下，京東方、TCL華星加入供應陣列，進一步夯實98"在超級大屏液晶面板的領先地位。群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2022年98"面板出貨19萬片，預計2023年出貨29萬片，同比增幅達56.4%。但不可忽視的是，100"的逐步發展對98"面板恐將形成合圍之勢。
100"，后起之秀，三年內規模有望超越98"。
100"和98"在尺寸上的細微差別，使得其在應用場景上并無二致，但消費者對于整“十”的尺寸顯得更加青睞。前期索尼等國際品牌策略積極，中國品牌海信、TCL、小米緊隨其后并在供應鏈優勢的推動下快速實現規模的超越。面板供應端，100"面板前期由群創獨家供應，受G7.5產能限制年產量穩定在1萬片左右。隨著京東方和惠科在其G8.6上啟動100"產品量產，同時咸陽彩虹（CHOT）計劃下半年也將加入100"供應陣營，面板產能將隨之大幅提升。從成本競爭力來看，當前電視面板價格仍在低位水平，98"與100"價差逐步縮小，且隨著惠科等更多面板廠加入，100"面板價格競爭力有望進一步提升。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2022年100"面板出貨約2萬片，整體還處于發展初期，預計到2025年有望超過98"面板規模，成為超大尺寸的后起之秀。
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