骨軟筋酥網2023年智能門鎖年報：人臉識別、貓眼大屏銷量漲超60%
從2019年的屏銷1400萬套開始，至今五年間的年智能門復合增長率為6.5%。即使在疫情持續的鎖年三年期間，中國智能門鎖市場仍堅韌地保持了增長勢頭。報人別貓
2019-2023年 中國智能門鎖市場規模及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO）推總數據，臉識量漲單位：萬套，屏銷%
消費者的年智能門認知和生活習慣改變，對家庭安防和智能家居觀念的鎖年不斷提升，是報人別貓智能門鎖市場保持增長的主要原因。同時看到，臉識量漲近三年，屏銷行業增速也在放緩，一方面受宏觀經濟環境低迷、消費信心不足和地產下行的影響；另一方面，行業內部，由于進入門檻低，主打低價的白牌擾亂市場；產品同質化嚴重；安裝和售后服務不佳等等，削弱了消費者的購買欲望。
洛圖科技（RUNTO）將2023年中國智能門鎖市場的發展特征總結為“四化”：
一、銷售渠道多元化
B端市場仍占主力，拉力略顯不足
根據洛圖科技（RUNTO）推總數據顯示，2023年，中國智能門鎖行業的B端市場占比約為50%，同比下降4個百分點。
其中，房地產開發渠道需求降溫，銷量下降較為明顯，降幅超10%，北京宣武高級外圍上門資源vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達無力給智能門鎖行業帶來更多的消費支撐。
門配市場同比增長1.8%。一方面，疫情期間壓抑的裝修需求有一定的釋放；另一方面，隨著旅游和商務出行的復蘇，酒店、客棧、民宿等客流重回上行通道，不少酒旅企業進行了智能門鎖改造，以此改善入住體驗、提高入住率、降低人力成本和實現智能化管理。
2023年 中國智能門鎖市場按銷量渠道結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）推總數據，單位：%
市場增長依賴線上電商和運營商
2023年，中國智能門鎖市場在C端市場的銷量占比為42.5%，與2022年基本持平。
其中，線下零售渠道承壓，銷量同比下降接近30%。消費者的購買習慣發生轉移，線下客流量依然沒有出現明顯的恢復。
而線上傳統電商穩定增長。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，中國智能門鎖線上傳統電商銷量為431萬套，同比增長4.5%；銷額為49.4億元，受均價下移影響，同比下降6.8%。
線上新興電商成為智能門鎖市場的突破口。在2023年，內容電商、興趣電商、社交電商等高速發展，年銷量超150萬套，同比漲幅達70%以上。其中，抖音主推千元左右的門鎖產品，聚焦當下熱門的產品，如3D結構光、貓眼大屏、掌靜脈；拼多多以平價入門款門鎖為主。小米、德施曼、凱迪仕等頭部品牌已入駐新興電商，通過“短視頻+直播”拉升流量。
運營商渠道在整體市場的占比為7.4%，同比增長4個百分點。借助運營商廣泛且深入下沉的營業網點，通過“0元購”、辦理寬帶送智能鎖等銷售形式，智能門鎖實現了快速地滲透入戶。不過，進入下半年后，受到政策變化、業務調整等因素影響，運營商增速有所放緩。
二、品牌競爭白熱化
頭部品牌地位穩固，跨界品牌快速滲透
由于智能門鎖產業的turn-key方案相當成熟，準入門檻低，行業的明朗前景持續吸引著新品牌爭先恐后的涌入市場。2023年，新入局者多為中小品牌，主推千元以下產品，通過單款爆品實現迅速轉化。
根據洛圖科技（RUNTO）線上推總數據顯示，小米、德施曼、凱迪仕在銷量、銷額維度均穩居前三名。
德施曼位居線上全渠道的銷額第一。2023年，德施曼展開全渠道營銷，入駐抖音、拼多多等新興渠道，與運營商深度合作；產品方面推出虹膜技術、哨兵貓眼系統和微信音視頻通話功能等；市場結果顯示在中高端市場表現優異。
小米在線上全渠道保持銷量維度的頭部位置，其在產品性價比、智能體驗方面具備優勢，并且積累了大量的互聯網存量用戶。
凱迪仕進入全渠道深耕階段，在線下市場和精裝修渠道均排名第一。一方面通過助陣體育賽事成功出圈，另一方面利用了其在樓盤、酒店、寫字樓等企業級市場的影響力。
腰部品牌競爭激烈，排位不穩定。海爾、華為等跨界品牌銷售表現突出，海爾排在線上全渠道銷量維度第四名，華為位居線上全渠道銷額維度第五名。
2023年 中國智能門鎖線上全渠道品牌份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道推總數據，單位：%
在線上傳統電商的銷售市場中，根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，TOP4品牌份額（CR4）同比2022年下降了5.7個百分點。爵象、立林、秦將軍等中小品牌通過打造單款高性價比產品，快速搶占了一席之地；螢石、普聯、樂橙等安防品牌開始延伸到智能門鎖行業，借助家庭安防的多方位布局開始上位。
三、價格分布兩端化
價格戰是2023年主基調，8月均價首次跌破千元
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，中國智能門鎖線上市場均價為1147元，同比下降了138元；其中，2023年8月均價降至981元，近三年首次單月均價跌破千元。
2022-2023年 中國智能門鎖線上市場均價走勢
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：元
低價格和高品質雙向增長
1000元以下為智能門鎖線上市場的主流價格段。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，1000元以下價位段銷量份額達到58.2%，銷量同比增長29.7%。
相對于入門級智能門鎖大多只具備基礎功能，中高端智能門鎖產品功能更齊全、安全性更高，更符合消費者安防的需求，因而消費者同樣愿意為高品質產品買單。其中，2500-2999元、3500元以上兩個價格段的線上銷量增長最為明顯，同比分別增長分別為10%、73.9%。
品牌方面，德施曼在2000元以上多個價位段的線上銷量份額最高。凱迪仕、小米、鹿客也相應地占據重要市場地位。
2023年 中國智能門鎖線上市場高價位段品牌銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
四、產品發展創新化
領先的智能門鎖品牌商從未停止過對產品的大幅度創新，貓眼大屏、高性價比人臉識別鎖、掌靜脈、雙攝等新品在2023年紛紛涌現。
解鎖：生物識別技術加速滲透
智能門鎖的開鎖方式從刷卡、指紋、密碼等物理類解鎖方式向人臉識別、指掌靜脈識別等生物識別類解鎖方式升級。
2023年，人臉識別鎖線上市場的銷量同比增幅達到了90.9%；銷量份額從2021年1月的2.6%增至2023年12月的25.3%。接下來，人臉識別鎖螺旋式下滑的均價，仍將加速其在整體市場的滲透率。
結構光技術的成本持續降低，已接近雙目解決方案水平，因此3D結構光人臉鎖成為2023年更多品牌的首選，甚至成為小品牌彎道超車的機會。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年在人臉識別鎖市場，3D結構光的銷量份額達到41%，同比增長19.7個百分點。
靜脈識別技術正在成為趨勢賽道。其具備更精準、穩定性更高、安全性更高等優勢。目前，主要的技術路線是指靜脈和掌靜脈。受制于成本和功耗等因素，靜脈識別門鎖的滲透率相對較低，累計至今的線上市場滲透率不足5%。然而，主流品牌凱迪仕和鹿客正在加快在靜脈識別市場的布局。2024年，靜脈識別仍將是企業品牌最主要的探索創新方向之一。
可視化：貓眼大屏鎖占近四成；配備攝像頭升級防御
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，貓眼大屏鎖線上市場的銷量同比增長64.5%；銷量份額從2021年1月的7.3%增至2023年12月的38.2%。
屏幕尺寸方面，2023年市場以3.5和4英寸屏幕為主，銷量合計份額為73.5%；配備4英寸及以上的智能門鎖銷量份額比2022年增長了13.9個百分點。
此外，智能門鎖在可視化方面還有新的突破：增加了攝像頭。這樣，設備不僅具備智能貓眼的“監控+對講+抓拍”等功能，還能夠實現偵測和預警等安防功能，將智能門鎖從被動防御升級到主動防御的狀態。盡管2023年的線上市場銷量份額尚不足3%，但凱迪仕、螢石、樂橙、飛利浦、米嘀等品牌已推出了嵌入攝像頭產品，包括門外雙攝、門內外雙攝、門內外三攝像頭等。
2021-2023年 中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
外觀：一體化設計，提升家居美感
除了安全性和便捷性之外，品牌商亦更注重智能門鎖的外觀設計，在確保結構合理的基礎上進行創新。
智能門鎖的外觀設計正向一體化方向發展，密碼按鍵區、指紋識別區、人臉識別區等功能區域，不再界限分明，大大提升了智能門鎖的顏值，詮釋了家裝融合。
隨著全自動鎖的普及，夾手問題開始變得突出。越來越多的品牌商在產品中強調了防夾手設計，確保開關門更加順暢的同時，有效避免開門時發生的意外，確保老人和小孩進出不會夾手。
預測：2024年中國智能門鎖市場全渠道銷量將達1880萬套，漲4%
進入2024年，洛圖科技（RUNTO）認為，中國智能門鎖市場的發展將呈現以下特點：
一、加速布局新興渠道。品牌借助內容營銷來拓展受眾群體，提升影響力，預計2024年智能門鎖在新興電商的銷量比重將超過10%。小紅書、微博、B站等內容平臺將成為引流的重要渠道之一；聯合運營商開設線下店鋪，研發定制款產品，可能成為新的一種合作新模式。
二、出海將是品牌的新機遇。當前國內市場競爭激烈，部分品牌發展陷入囚徒困境。與此同時，海外智能門鎖的產品功能設計比國內落后一到兩代。這對于在國內市場充分洗禮的品牌是很大的機會點。凱迪仕、德施曼、鹿客、螢石、綠米等品牌已在先行路上。
三、布局高階市場。高階市場是品牌差異化競爭、高端化立住的必經之路。預計2024年在線上市場，貓眼大屏銷量份額將達到50%，人臉識別鎖銷量份額突破30%，靜脈識別滲透率接近10%，配備攝像頭的智能門鎖占比接近5%。
四、打造專業售后服務體系。售后服務也是提升消費者體驗的關鍵點之一。當前，消費者的投訴主要集中在指紋無法被識別、多次故障/維修、耗電過高、無法鎖門、維修人員未及時上門等問題上。因此需要建立更完善的安裝與售后系統，同時，也需要提升安裝師傅的專業性，為消費者提供優質且專業的服務。
五、從“技術競爭”走向“生態競爭”。智能門鎖作為全屋智能的核心產品，與其它智能設備或系統的聯系更加緊密。目前智能家居企業各自為戰，跨品牌的互聯互通較為困難、兼容性較差，影響用戶體驗。未來，將是平臺級的生態競爭，進入跨品牌設備互聯、全面智能家居的時代。
規模方面，洛圖科技（RUNTO）預測，2024年中國智能門鎖市場仍保持向上的態勢，全渠道規模約1880萬套，同比增長4%。
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