一只毛毛蟲(caterpillar)趴在大樹上哭泣著，毛毛嗚嗚嗚嗚……!大樹伯伯見到毛毛蟲這么傷心，蟲寄出問毛毛蟲說：“小家伙，禮物你為什么哭啊?毛毛”
毛毛蟲含著眼淚說：“因為我沒有朋友，因為我長得太丑了，蟲寄出沒人愿意和我玩。禮物”
大樹伯伯安慰說：“孩子，毛毛把我的蟲寄出樹葉寄給大家，這樣你就會有朋友了。禮物”
“真的毛毛么?”毛毛蟲聽了大樹伯伯的話，把大樹伯伯的蟲寄出樹葉一片、兩片、禮物三片的毛毛寄給了植物們。毛毛蟲說：“小貓(kitty)常常去河邊釣魚，蟲寄出我要用樹葉做把傘給小貓遮擋陽光。禮物”
小貓收到毛毛蟲的傘高興的說：“太好啦，以后我就不怕陽光曬了。”
毛毛蟲又用樹葉編制了一個花環，上面插上鮮艷的花朵兒，寄給了小白兔，這天正好是小白兔的生日，小白兔戴上毛毛蟲寄給它的花環，就像小公主一樣漂亮，非常開心。
毛毛蟲又用樹葉給小松鼠(squirrel)做了一個籃子，小松鼠收到毛毛蟲寄來的籃子，說：“太好啦，以后我采果子的時候，裝在籃子里就可以了，太方便了。”
大家都很感謝毛毛蟲送來的禮物，決定好好感謝毛毛蟲，大家來到毛毛蟲的家，看到毛毛蟲倒掛在樹上，被厚厚的殼包裹著緊緊的，大家呼喚招呼著說：“毛毛蟲，快出來吧!我們是來和你做朋友的。”
毛毛蟲聽到朋友們的呼喚招呼，使勁的沖破厚厚的殼，鉆了出來，可毛毛蟲的背后，多了一對鮮艷的翅膀，原來，毛毛蟲變成為鮮艷的胡蝶(butterfly)，在天空中快樂的飛著，和同伴們一路玩耍，趴在大樹伯伯的身上親吻著大樹伯伯。說：“謝謝你大樹伯伯，我真的有許多的朋友了。”
大樹伯伯說：“孩子，那都是你自己努力的結果。”