這些旅行者們，獅成在瓷墻上爬過來以后，為獸王發覺他們到了一個令人厭惡的國之故事地方，到處是獅成池沼，蓋著長長的為獸王叢草。因為草這樣密厚，國之故事遮掩了他們的獅成視線，走路時很難不掉入泥濘的為獸王水潭里。但是國之故事，他們小心地走著，獅成平平安安地直走到了泥土的為獸王地上。但這地方似乎比較以前所走過的國之故事更加荒野了，在走了一個長時間的獅成和帶著疲倦的路程以后，穿過了矮密林，為獸王走進另外一個森林(forest)中去，國之故事那里的樹木，比他們以前所看見過的不論什么樹木，都來得巨大和古老?！　?/p>

　　“這個森林真是十全十美的可愛，”獅子(lion)說了，快樂地仔細地向四周看著，“我從來不曾看見過比這個更鮮艷的地方。”

　　稻草人說：“這里似乎陰森得很。”

　　“一點兒不，”獅子回答說，“我喜歡在這里度過我的一生?？匆豢催@些干草怎樣柔軟地在你的腳下，看一看這些苔蘚怎樣豐滿和碧青地緊抱在老樹上。一定的，沒有一只野獸能希望有一個比這更快樂的故鄉了?！?/p>

　　多蘿茜說：“這森林里恐怕有野獸吧。”

　　“我猜想有的，”獅子回答說，“但是我還不曾看見過它們?！?/p>

　　他們在森林中走著，直走到暗得不能再向前走了。多蘿茜和托托，另有獅子躺下來睡覺(sleep)了，這時候鐵皮人和稻草人，像平常一樣地守衛著他們。

　　當天亮時，他們再出發。在他們還沒有走多遠，突然之間聽得一種低沉的隆隆的聲音，像是是許多野獸們的吼叫。托托有點兒嗚嗚咽咽，但是別人都不怕，他們依舊在小徑上向前行進，直走到樹林(wood)中一個空曠的地方，看到在那里聚集著數百只不同種的野獸們。有老虎(tiger)、象、熊、狼(wolf)和狐貍(fox)，以及植物史上所有的一切獸類。

　　多蘿茜馬上畏懼起來。但是獅子說明這不過是野獸們在舉行著一個聚會會議，它從它們的吼叫聲和咆哮聲中，判斷出它們碰到了巨大的災難。

　　正當它在說著時，有幾只野獸看見了它，這個大聚會會議馬上像是中了魔法似的，幽靜無聲。

　　老虎中最大的一只，跑向獅子這邊來，鞠著躬說道：“接待，啊，萬獸之王！你駕臨得很好，快去戰勝我們的仇敵，再把寧靜帶給在這森林中的一切野獸們。”

　　獅子鎮靜地問道：“你們有什么災難？”

　　“我們都被新邇來到這森林中的一只兇猛的仇敵威脅著，”老虎回答說，“它是一個極度可怕的怪物，像一個大蜘蛛(spider)，身體大得像大象(elephant)，腳長得像一棵樹干。這樣長的腳有八只，當這個怪物爬過這森林時，它用一只腳抓住一只野獸，塞到嘴里去，像一只蜘蛛吃著蒼繩般地吃著。在這個兇猛的怪物在世時，我們中沒有一個是安全的，所以當你來到這里時，我們在召開一個聚會會議，決定怎樣保衛我們自己。”

　　獅子想了一會兒，它問道：“在這個森林里，是不是再沒有旁的獅子了？”，

　　“不，這里有過幾只，但是這個怪物全把它們吃掉了。而且，它們中沒有一個重大和勇敢得像你那樣的，”

　　獅子問道：“如果我殺死了你們的仇敵，你們會不會佩服我，而且像對一個森林之王一般地服從我？”

　　老虎回答說：“我們都樂意服從你?！?/p>

　　空曠地上所有旁的野獸們響起一陣有力的吼聲：“我們樂意！”

　　獅子問：“現在那個大蜘蛛在哪里！”

　　“在那邊櫟樹林中，”老虎一邊說，一邊用它的前腳指點著。

　　獅子說：“你好好地當心我的朋友們，我馬上去和那個怪物決斗。”

　　它向同伴們說聲再會，驕傲地向前走，去向那個怪物挑戰了。

　　當獅子尋到它時，這個大蜘妹正躺著熟睡，那樣子是十分地丑惡，使得它的敵人因為厭惡而掩著自己的鼻子。它的一些腳，長得像老虎所說的，身上掩蓋著粗糙的玄色的毛發。它有一張大嘴，有一排一尺長的尖銳的牙齒；但是它的頭，卻由一條細弱的像一只黃蜂的腰似的頸項連接著。這就把攻擊這只畜生的一個好法子暗示給獅子，知道在它睡著時攻擊它，比較它醒來時輕易一些。于是獅子對準那個怪物的背，來了一大跳，就撲了上去。隨后，用重重的的腳掌─擊，閃出了所有的利爪，打擊著蜘蛛的頭，使它身首異處。直等到它的一些長腳休止了搖動時，獅子知道它：已經死去了，才跳了下來。

　　獅子跑回到空曠的地方來，在森林中的野獸們正等候著它，它驕傲地說道：

　　“你們再也用不到怕你們的仇敵了?！?/p>

　　于是野獸們向著獅子，像向著它們的王一樣地拜倒；獅子也答應讓多蘿茜平安地走上了到堪薩斯州去的道路以后，就返來治理它們。

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