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　　導讀：今年以來，年國OLED面板熱度大增，液晶手機屏幕、面板電視屏幕紛紛轉向OLED，行業現狀析那么，勢分液晶面板行業的年國市場現狀和發展趨勢如何呢？

　　在CRT輝煌的20世紀70、80年代，液晶LCD技術逐漸成長起來并在計算器等微小型屏幕顯示領域得到應用。面板80年代末90年代初LCD開始在大尺寸顯示領域得到 應用，行業現狀析相對于CRT具有諸多優勢的勢分LCD技術逐漸被市場認同，應用領域進一步擴展，年國在多個領域逐漸替代了CRT。液晶20世紀90年代PDP技術也發展起來并在電視機領域得到應用，面板一時間市場上CRT、行業現狀析LCD、勢分PDP三種技術并存相互競爭。進入到21世紀初，LCD在技術和性能上打敗了PDP，PDP的應用領域被極大擠 壓，LCD在價格上也逐漸顯露出優勢，尤其是日本、韓國、臺灣地區LCD面板供給的迅速增加，使得LCD搶占了CRT原有市場，如今LCD已經成為了應用最廣泛的顯示技術。

　　液晶面板行業上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源LED(或者冷陰極熒光燈管CCFL，CCFL僅占不足5%市場份額)等。中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅動IC和控制電路板，與背光模組進行組裝，最終形成整塊液晶面板模組。下游則是以各種領域各類應用終端為主的品牌商、組裝廠商等。目前美國和日本以及德國主要致力于行業上游原材料，而韓國、臺灣和大陸則主要在行業中游面板制造環節謀求發展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產，使得面板產能、技術水平穩步提升，產業競爭力逐漸增強，如今的面板產業韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下，中國大陸有望在2019年成為全球第一。

　　中國崛起為全球LCD產業第三極

　　2017E面板產能分布




　　過去十年，我國面板顯示產業實現了跨越式發展，產業整體規模已躋身全球前三。中國大陸面板產能急速擴張，日本面板廠商雖掌握大批關鍵技術，但是逐漸失去價格競爭優勢，壓縮面板產能。面板產能向韓國、中國臺灣和大陸三地集中，中國大陸即將成為全球最大的液晶面板生產基地。

　　截至2016年四季度，BOE(京東方)全球市場占有率持續提升：智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏市占率全球第一，顯示器顯示屏提升至全球第二，電視液晶顯示屏保持全球第三。在液晶電視面板上， 中國大陸面板廠商出貨量已 經占據額全球的30%，達到0.77億片，首次超越中國臺灣的25.5%市占率，僅次于韓國排名全球第二。

　　全球面板廠商市場份額變化情況

　　從出貨面積上看，2015年京東方面板出貨面積占比只有8.3%，2016年上半年已經大幅提升至13.6%，華星光電2015年上半年的出貨面積僅有5.1%，2016年上半年已經達到7.8%，中國大陸的面板廠正在以兩位數的平均增速擴充產能并 轉化為實際的出貨量和出貨面積。另一方面雖然韓國、日本、臺灣的市場占有率在逐步降低，但是部分韓國及日本廠商的策略已經偏向大尺寸高清面板和AMOLED市場，高端液晶面板產能進一步向中國大陸集中。

　　2016年上半年全球智能手機LCD面板出貨量排行(百萬片)

　　2016上半年全球主要面板廠出貨面積占有率

　　國內的液晶面板產線的產能陸續釋放，疊加全球經濟增速的下滑，導致面板廠商 的從15年下半年開始，陷入低利潤甚至虧損的境地，特別是中小尺寸產線，韓國廠商率先轉變策略，陸續關閉中小尺寸面板產線，韓國的19條面板產線已經關閉了9條，且部分產線被轉為研發用途。部分產線則通過制程轉換，轉成LTPS產線。 韓系廠商全面轉向OLED面板，日本廠商則基本放棄液晶面板制造業務，轉向核心設備材料端，除了對技術方向上的研判，更多是LCD面板業務訂單和利潤被嚴重壓縮，韓日廠商已經無心戀戰。由于OLED很多技術在中國大陸依然是起步階段，盡快轉向OLED等高端面板成為首要任務。臺灣廠商雖然沒有大規模關閉工廠，但是在LCD工藝和OLED技術上的優勢已經被大陸慢慢蠶食。

　　隨著液晶面板應用的不斷滲透，中國大陸新產線產能的陸續開出，液晶面板的價格持續走低，雖然物料成本也有所下降，但是液晶面板廠商的毛利率在過去幾年內不斷走低。通過主流面板價格走勢可以看出，過去幾年間無論是顯示器、筆記本電腦、平板、手機面板，價格均已經跌去了30%～60%，液晶面板的產業生態已經逐步走向了產業洗牌的時間點，韓日面板廠商率先砍掉部分缺乏競爭力的液晶面板業務，布局OLED并專注上游材料設備，整體面板供應有所減少，加上下游應用對面板需求尺寸的增加，液晶面板行業景氣度提升，供需出現反轉，價格也隨之止跌反彈。

　　液晶顯示器面板價格變化

　　筆記本面板價格變化

　　平板電腦液晶面板價格變化

　　主流尺寸液晶電視面板價格變化





　　手機面板價格變化

　　根據統計，從2015年9月到2016年10月全球電視面板的出貨量以及增長率可以看出液晶面板行業下游需求端的 周期季節變化明顯。17年一季度淡季不淡，雖然下半年有產能陸續釋放，但是考慮到需求端尺寸進一步增大，總體而言供應的增加依然略小與需求的增長，行業的景氣現狀有望延續至年底，大尺寸面板的需求將帶動整個面板行業的健康發展。

　　2015年9月-2016年10月全球電視面板出貨量和增長率

　　目前的液晶面板的應用已經越來越趨向于大尺寸高清的方向發展， 2016年上半年線下液晶市場4K的滲透率已經接近50%，55寸和65寸的電視已經成為暢銷產品。在顯示器以及筆記本電腦市場基本飽和，手機用屏幕即將被OLED取代的情況下，大尺寸面板成為了過去一年內漲價的主要品種。大尺寸和高清化的發展趨勢帶動了全球LCD需求面積的增長。雖然面板行業整體增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對維持再高位。從大尺寸液晶面板的供需上來看，2017年一季度作為傳統淡季，48寸以下的液晶面板需求有所減少，而50寸、55寸、65寸等大尺寸面板的需求持續升溫。

　　液晶電視平均尺寸變化趨勢

　　全球LCD面板需求面積(萬平方米)及增速(%)




　　大尺寸液晶面板均需要通過高世代產線切割，2016上半年受中國臺灣地區地震及三星制程轉換不順等沖擊，全球大尺寸面板產能面積約2.08億平方米，年增長率6.6%，預計2017年投入面積微幅提升至2.16億平方米，年增長率僅3.9%，將是自2014年來產能增加最保守的一年。2017年能夠量產的產線主要是群創的8.6代線、京東方福州8.5代線、惠科的8.6代線，新開出的產能主要集中在60寸以下的大尺寸電視面板，也可以補足部分100寸的高端市場需求。目前業內唯一經濟切割55寸以上大尺寸面板的只有夏普10代線，考慮到未來電視尺寸進一步升級到55寸以上，10代線以上的產線將在未來發揮出更大的經濟效益，國內已經在建的有京東方10.5代線、華星光電11代線、惠科電子11代線，鴻海夏普的11代線。在高世代面板線陸續建設的背景下，韓國和臺灣廠商已經被大陸拉開差距，未來高端面板供貨權將進一步向國內廠商轉移。

　　2014年-2017年大尺寸液晶面板產能面積及年增長率 (單位：百萬平方米)

　　目前群創各尺寸面板銷售比重

　　2017年電視面板的面積將占據顯示面積需求的70%左右，IT類顯示面板占據18%，可見電視面板仍是決定整個LCD行業供需狀況的主要因素。從目前不同高清顯示技術的市場份額來看，至少未來3年在4k領域LCD電視依然是主流。2017年電視面板面積需求達到1.43億平方公尺，同比2016年增加8%，主要就是由于電視面板的面積增加，在2016年電視面板平均尺寸首次超過40寸，2017年還將繼續增加1.3寸。而2017年預計增加的產能所提供的面積同比增長約為5%，在一季度淡季不淡且夏普斷貨三星的背景下，2017年的液晶面板供應增長有限，60寸以上的大尺寸面板將面臨持續缺貨。


　　LCD電視依然是4K領域的主流

　　2017年不同領域對液晶面板的應用需求
　　數據來源：公開資料整理