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內容摘要：行家說Display 導讀：去年，多數人的直觀感覺應該是【忙】，報復性出差；還有另外一個感覺是【卷】，想象中的好日子，好像并沒有如期到來。但是反應到企業的利潤層面，多數在2022年出現虧損的企業，在2 福州臺江找小姐找服務提供全國外圍女上門1662+044-1662提供全國外圍女上門.

　　行家說Display 導讀：

　　去年，不行多數人的年L年度直觀感覺應該是【忙】，報復性出差；還有另外一個感覺是顯示福州臺江找小姐找服務提供全國外圍女上門1662+044-1662提供全國外圍女上門.【卷】，想象中的產業好日子，好像并沒有如期到來。預判

　　但是不行反應到企業的利潤層面，多數在2022年出現虧損的年L年度企業，在2023年扭虧為盈。顯示所以數據來看，產業行業需求是預判有在慢慢回暖復蘇。而優秀的不行企業則表現更好。



　　目前產業的基本畫風是：總體在過剩，但細分在革命，顯示而產業局部的產業突破似乎正在推動產業宏觀進入新周期。

　　接下來，預判福州臺江找小姐找服務提供全國外圍女上門1662+044-1662提供全國外圍女上門.包括直顯和背光，幾個預判，和大家交流。

　　1、Micro LED還不會大規模應用，但會開始小規模量產

　　這個判斷并不是因為蘋果被爆可能取消Micro LED手表項目，即使沒有這個事情，Micro LED在小屏上的規模化起量，也要到2025年底之后，能商業化并不等于規模化。

　　但不管是蘋果手表還是AR，對于Micro LED絕對值的量的拉動其實是比較小的。真正能給Micro LED帶量的是大屏TV、汽車和未來潛在的手機市場，但因為蘋果計劃改變，手機存在很多不確定性。但目前來看，Micro LED仍然是終極顯示技術最佳候選。

　　在車用上，車燈和車載HUD導入Micro LED相比在車載顯示上更積極。

　　而真正能將Micro LED推成【主流】的是TV市場或者說大型顯示屏市場。目前，從高端TV市場看，價格也仍然是阻力。在國內市場，芯片級的薄膜MiP（Micro LED in Package）如果利用更小的芯片面積和巨量轉移技術，把總體平均單位像素成本降低至Mini LED芯片附近，加上更好的對比度和“炒燈”帶來的良好一致性，將非常能打，目前一些廠商的【積極目標】是希望在Q3或者明年上半年實現。



　　2、LED大屏的租賃市場，還是個好市場。

　　從全球范圍內，這兩年綜合看，可謂達到了巔峰，規模占比達約15%-18%。2024年租賃依然還會是個好市場，但此前積攢的大部分訂單已經釋放，今年增速將會放緩，部分市場要警惕演藝周期波動帶來的下滑，但在高端租賃市場我們認為仍然會保持活力。



　　3、LED大屏P1.2和P1.5技術競爭、價格戰不會減緩。

　　今年的競爭甚至還會往P1.8和P0.9方向延伸，疊加虛擬像素的產品，產品和價格競爭不可謂不激烈。說到價格戰，不少人可能覺得不是件好事情，不過，從產業戰略和頂層角度出發，在技術創新下的價格戰是可取的，也可能是繞不過去的。中國光伏2020年爆發，是技術創新加上了度電成本接近火電；新能源汽車爆發很大程度上也是因為鋰電池度電價格在過去10年下降了將近90%。技術鎖定合理利潤，又讓價格突破臨界值，很有可能就會有巨量的市場迎面而來。

　　4、LED大屏今年新增量很看一體機/電影屏/體育市場。

　　體育市場：顯而易見，今年世界體壇重要賽事就接近50個；

　　LED電影屏市場：目前已經有10家企業20款產品認證了DCI，國內約15個城市已經有超過20+個電影院落地。

　　重要的是原來傳統的投影供應商等也開始推出LED顯示屏，去搶占市場。雖然這個市場如果滲透到1%，大概就是15億產值，對于目前LED顯示屏產業來說，占比還不到5%，這個體量對于大企業來說可能還看不上，但是【鋪墊好了】意味著火候已到，滲透率達到5%，產值就破50億，這個數據相當于當前LED顯示屏產值的12%，前面提到了，租賃巔峰時刻占據總產值的15%-18%之間。此外，電影屏除了在電影院，主城市科技館和家庭影院也是不可忽視的一個戰略點。當然，影院市場會逐步滲透，非一朝一夕能達成，還是需要耐心。

　　LED一體機市場：今年的終端價格大概率還會下降20%-30%，雖然還不到大規模起量的甜蜜點，但仍然會進一步滲透。一體機現在的問題是，幾乎所有的企業都布局了，都在展會上積極展示，降價空間也有，但是降價后我們想象中的那個市場是否就愿意接受，就會被放大，軟硬件結合的競爭力在哪？大多數企業仍然是謹慎的。

　　5、更高分區以上Mini LED產品今年會開花

　　前幾年真正的高分區Mini LED是賣不動的，退而求其次，最后低分區拿下了市場份額。經過技術不斷打磨，良率提升，成本下降，用戶也有對更好畫質的追求，預計高分區會在今年開花。以TV為例，2023年500分區以下出貨量占70%，今年將逐步往500-1000分區上走。

　　另外，今年家電市場“以舊換新”概念開始受到一些政策的鼓勵，各家電視廠也都摩拳擦掌準備大力推廣Mini LED電視，今年的發展或將大幅好于去年。

　　以上的淺知拙見，拋磚引玉，歡迎各位行家共同探討，指教斧正。

　　正如芒格所言，宏觀是我們必須忍受的，微觀是我們能改變的。

　　在此，行家說Display衷心希望積極向上的企業都能在自己可控的范圍里，有所作為。

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